Circuito completo de alta, gestión comercial, activación e implementación, y facturación mensual en LegalRun.
🧑💼 Comercial
🗂️ Administración
Cada paso indica quién es responsable.
1 · Alta de un nuevo cliente Comercial
Cuando Comercial cierra un acuerdo, registra el alta en Clientes → Nuevo Cliente y completa la ficha.
2 · Datos del Cliente
El comercial debe cargar estos datos identificatorios (obligatorios para poder guardar la ficha):
- Nombre comercial
- Razón social
- CUIT
- E-mail
3 · Comercial & Seña
El comercial debe cargar:
- Vendedor responsable
- Fecha de alta (cierre del acuerdo)
- Fecha de cobro del anticipo
- Monto neto abonado como seña (el sistema le suma el IVA 21% automáticamente)
Bonificación: en caso de que corresponda, el comercial debe indicarla. Opciones: sin bonificación · predefinida · personalizada (habilita el % manual). La bonificación habitual es 50% de un mes completo y se descuenta una sola vez.
4 · Facturación (esquema del cliente)
El comercial debe seleccionar la metodología de facturación que corresponda:
Por plan: elegir el plan vigente y cargar causas y usuarios; el sistema toma el precio del plan. El plan se recalcula cada mes según las causas.
Personalizado: para esquemas distintos (monto fijo mensual o precio por causa). El comercial carga las condiciones acordadas.
5 · Guardar Cliente Comercial
Al guardar, el cliente entra al circuito administrativo. El estado se define solo: sin fecha de inicio de facturación → Pendiente; con fecha de inicio → Cliente activo; con fecha de baja → Baja.
6 · Pendiente de Facturar (anticipo) Administración
El cliente aparece en el cuadro "Pendiente facturar" del Dashboard: anticipos cargados por el vendedor que aún no tienen N° de factura. Administración emite la factura del anticipo, registra el número y el cliente sale de ese listado.
7 · Pendiente de Activación Administración
Tras facturar el anticipo, el cliente pasa a "Pendientes de activar". Permanecen los que:
- abonaron la seña
- tienen la documentación completa
- aún no comenzaron la implementación
8 · Activación Comercial
Cuando arranca la implementación: abrir la ficha → cargar la Fecha de inicio de facturación → Guardar. El cliente pasa a Activo y queda habilitado para la facturación mensual.
9 · Facturación mensual Administración
Cada mes se actualizan las causas de cada cliente; el sistema calcula el importe según el plan/esquema. Reglas clave:
- Se factura por adelantado (en junio se factura junio).
- Alta a mitad de mes → se factura el proporcional del mes de alta + el mes vigente.
- Del monto se descuentan el anticipo y la bonificación; si superan el monto, el mes da $0 y el saldo a favor pasa al mes siguiente.
10 · Exportar a Tango → Facturar → Importar Administración
El listado mensual se exporta para emitir las facturas en Tango. Luego se importa el archivo de facturas emitidas y LegalRun actualiza N° de factura, fecha, estado e historial.
11 · Seguimiento de pago Administración
Una vez emitida la factura, Administración hace el seguimiento del cobro. Cuando el cliente abona, se carga la fecha de pago y la factura pasa a Pagada (sale de "Pendiente cobrar").
12 · Historial de Facturación
Cada cliente tiene su historial completo (anticipo + facturas mensuales) con fechas, importes y estado, manteniendo la trazabilidad.
📊 Cómo leer los números del Dashboard
Cada indicador cuenta una población distinta, así que no se suman entre sí de forma directa. Qué mide cada uno:
- Activos — clientes en estado Cliente que están operativos ese mes. No incluye bajas.
- Abonos facturados — clientes con factura realmente emitida (con N°) ese mes. Es el neto cobrado, descontado el anticipo.
- Cubiertos por anticipo ("en $0") — clientes activos cuyo mes lo cubre el anticipo/saldo a favor: no se les emite factura (figuran como "No corresponde"). Están dentro de "Activos" pero fuera de "Abonos facturados".
- Clientes del mes (tabla inferior) — es la más amplia: incluye los activos + las bajas que igual se facturaron ese mes, y muestra una fila por factura (un cliente con abono + implementación aparece en dos filas).
La cuenta que sí cierra: Activos del mes = Abonos facturados (con N°) + Cubiertos por anticipo.
"Clientes del mes" puede dar un número mayor porque suma bajas facturadas y cuenta por factura, no por cliente.
Flujo general del proceso